개인컨설팅

재무설계는 고객의 니즈가 반영된 삶의 목표를 달성할 수 있도록 필요자금을 계산하고 현금흐름, 재무재표 투자성향 등을 고려한 재무계획을 수립하는 것입니다. 이러한 과정을 통해 여러 리스크로 부터 최적화된 해결안을 만들어 내게 되며, 이는 어떤 의미에선 처방전과 같다 할 수 있습니다. 처방전을 가지고 약국에서 약을 구입하듯이 해결안에 대한 고객님의 신뢰와 실행이 필요합니다. 다만 해결안은 전문가의 권고일 뿐 실행을 의무로 하는 것은 아니며 고객의 니즈에 따라 선택 및 조정 가능한 것이 의사의 처방전과 다르다 할 수 있습니다. 그만큼 고객의 니즈가 중요하게 반영 되어야 하는 것이 재무설계 입니다.

라이프싸이클상 필수 5대자금 산출(결혼, 교육, 주택, 노후 등 ) 및 부족자금에 대한 해결안

목적자금에 (창업,투자 등 ) 대한 부족자금 산출 및 해결안

부채상환 해결안

투자분석 및 포트폴리오

리스크관리를 위한 헷지 전략 및 적정 보장자산 산출 및 조정

또한 실행에 있어 스토어 선택이 자유로워야 할 것입니다. 스타에셋은 금융사(은행, 증권, 보험) 판매채널(대면, 온라인 등) 의 선택권을 보장합니다.
마지막으로 재무설계 후 솔루션에 대해 실행하였다면 자산관리서비스는 필수입니다. 왜냐하면 정기 또는 비정기적으로 발생하는 고객 니즈 변화와 시장리스크에 실시간으로 대응해야 하며 투자형상품의 모니터링을 통해 확실하게 목표 달성을 이룰 수 있기 때문입니다.

상품설계 (Product Planning)
개별상품 추천 및 재무목표 배정

상품재조정 (Asset Rebalancing)
고객맞춤형 자산배분에 따른 상품재조정

성과분석 (Performance)
과거 상품수익률 및 자산변동 Tracking




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문의를 남겨주시면 성심성의껏 답변해 드리도록 하겠습니다.


목표설정과 성공을 돕는 가장 중요한 과정이 무엇일까요?

바로 고객님의 생각, 니즈를 이해하는 것 입니다.
깊이있는 대화로 고객님의 삶을 이해하고 전문적인 자산관리 노하우를 기반으로한 고객중심 해결안을 드릴 수 있도록 더욱더 마음과 귀를 열겠습니다.


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