개인컨설팅

자문서비스와 기존 상담 방식의 가장 큰 차이점은 개인의 자산관리에 있어서 금융상품 판매에 따른 수수료(커미션) 를 받는 것이 아니라, 자문(조언)에 대한 수수료를 받는 것이라고 할 수 있습니다.

재무목표설정, 이미 가입한 금융상품에 대한 분석 및 평가, 재무목표에 맞는 자산배분전략의 수립, 상품 포트폴리오의 변경 (주식, 채권, 예금 비중 조절), 정기적인 점검 등의 서비스를 제공받고 이에 대한 대가를 (자문수수료) 지불하는 것입니다.

물론 금융상품 뿐만 아니라 자문 협력사를 통한 세무, 법률, 부동산투자 등의 서비스를 원스톱으로 제공하고 있습니다. 즉, 판매에 따른 수익이 우선이 아닌 고객 니즈 중심의 상담으로 객관성이 유지될 수 있으며 상품선택에 있어서도 온라인 전용상품 (사업비가 적음) 등을 보다 쉽고 간편하게 선택, 관리 할 수 있어 장기적으로 고객과 자문사가 윈윈 할 수 있는 선진국형 금융서비스 입니다.





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목표설정과 성공을 돕는 가장 중요한 과정이 무엇일까요?

바로 고객님의 생각, 니즈를 이해하는 것 입니다.
깊이있는 대화로 고객님의 삶을 이해하고 전문적인 자산관리 노하우를 기반으로한 고객중심 해결안을 드릴 수 있도록 더욱더 마음과 귀를 열겠습니다.


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