상품소개

꿈을 이루기 위한 준비
종합재무설계

대출, 소비, 투자, 보험, 금융 등 고객의 재무와 관련된 재무습관부터 현재의 재무상태까지 철저히 분석하여 고객에게 가장 적합한 맞춤형 서비스를 제안합니다.


금액 : 기혼 20만원, 미혼 15만원


꿈을 향한 도약
자산관리서비스

자산관리서비스는 완성된 재무계획의 실행을 도와주고 정기적으로 나에게 맞는 금융정보를 제공받음으로써 꿈을 향한 발판을 지속적으로 넓혀 갈 수 있습니다.


금액 : 1년 (1회~2회), 회당 5만원


꿈을 향한 도전
목적자금설계

목적자금상담은 내 집 마련, 자녀교육, 은퇴계획 등 이루고자 하는 고객의 목표에 대해 가장 효과적인 플랜을 제시함으로써 고객이 원하는 목표를 빨리 이룰 수 있도록 도와드리며, 이를 통해 인생의 안정을 얻을 수 있습니다.


금액 : 기본상담 5만원


꿈을 지키고 누리는행복
보장자산분석 서비스

가정의 보험가입 현황은 어떠한지 객관적으로 평가해본 적이 있으신가요? 우리가정에 맞는 보장의 크기를 산출하고 보험금과 보험료의 적정성을 전문가를 통해 진단해 보세요 최적의 보장자산으로 꿈을 지켜드립니다.


금액 : 대면상담 5만원,
비대면 3만원(불우아동/독거노인 2만원기부)


자산관리 프로포즈
간편 모니터링서비스

보험, 주식, 펀드, 세제혜택 등 복잡하기만 한 금융상품! 간편 모니터링서비스를 통해 가입되어 있는 금융상품 쉽게 이해되는 특징설명, 펀드(변액)와 주식의 투자성과 및 전망, 세제혜택 등 궁금증을 해결해 드립니다.


금액 : 무료상담 ( SNS 및 전화만 가능 )
 





온라인문의
문의를 남겨주시면 성심성의껏 답변해 드리도록 하겠습니다.


목표설정과 성공을 돕는 가장 중요한 과정이 무엇일까요?

바로 고객님의 생각, 니즈를 이해하는 것 입니다.
깊이있는 대화로 고객님의 삶을 이해하고 전문적인 자산관리 노하우를 기반으로한 고객중심 해결안을 드릴 수 있도록 더욱더 마음과 귀를 열겠습니다.


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서울시 강남구 강남대로 390,902호(역삼동,미진프라자)

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