BUSINESS

성공적비지니스를 위한 솔루션으로 보답하는 비지니스 파트너가 되겠습니다.

바인투자자문

사업설명

고객님의 인생을 재설계 할 수 있는 기회!

바인 종합 재무설계 시스템


바인은 단순한 재무 설계 솔루션이 아닌, 고객과 어드바이저가 같이
고객님의 인생을 설계할 수 있도록 양방향성 커뮤니케이션 구조로
설계된 종합재무 설계 솔루션입니다.

바인 솔루션을 통해 고객님은 미래의 계획을 좀 더 구체적이고 안정적으로 세울 수 있고
계획 이후 실행까지 어드바이와 함께 조정할 수 있습니다.

고객님의 인생계획을 중점으로 두고 하는 종합재무 설계이기 때문에 연령별, 성별, 직업별 등
다양한 분야에서 고객님께서 설정한 계획에 따라 투자 기간을 산출하고
이를 기준으로 가장 적합한 종합재무 설계를 진행하고 있습니다. 또한
바인 솔루션은 단기간에 고수익을 추구하지 않습니다.

인생계획을 세워나가면서 고객님의 삶의 질을 향상시키는 솔루션으로
저비용/저위험 구조의 상품을 우선적으로 권장해드리고 있습니다.

지속적인 모니터링을 통해 재무목표의 달성률과 고객님께서
상담사의 도움 없이 스스로 실행할 수 있는
플랫폼과 솔루션 또한 함께 제공하고 있습니다.


바인 투자자문 프로세스

  • 성향파악

    * 고색의 위험 성향파악
    * 투자자문계약 사전 설명 (설명서 제공)
    * 투자자문 계약체결
    * 자문결합계좌 계설

  • 재무조정 상담

    * 인생설계 및 재무조정
    * 투자자문 상담
    * 투자자문 솔루션 제공
    * 고객이 자문결합 계좌를 통해 솔루션 실행

  • 피드백

    * 모니터링(분기보고)

사업 세부내용

  • Open API 모든 금융자산을 한눈에

    금융 기간에 있는 고객님의 자산을 전산으로 연결하여 보유하고 있는 금융자산에 대한 통합 정보조회 서비스로 모니터링, 리밸런싱, 매매, 결제 등 One-Stop-Service를 구현할 수 있습니다.

  • 인생이 방향성을 정해주다.

    단순한 재무 계획을 세워 상품을 내세우는 것이 아닌 생애 전 구간에서 순자산을 계산하고 이를 바탕으로 인생계획을 세워 가장 합리적인 삶의 방향을 제시 합니다.

  • AI 기반의 자산 설계

    최적의 포트폴리오, 상품구성, 투자기간, 저축앵 등 모든 과정을 AI 알고리즘에 맞춰 자동으로 재설정 하는 시스템으로 보다 빠르고 정확한 재설정이 가능합니다.

  • CUSTOMIZING 자산배분 및 상품구성

    고객님의 의견을 최우선으로 반영하며, 고객님이 설정한 재무 목표에 적합한 투자기간을 설정하고 이를 기준으로 자산배분안을 제공해드리고 있습니다.

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